至正二十三年(1363年)九月，张士诚自立为吴王，尊他的母亲曹氏为王太妃，占据吴地(今江苏南部地区)以后，这一带很多年都没有战事了，因此人口多，经济也很繁盛，于是张士诚这边开始歌舞升平，张士诚这边对朱元璋来说不足为虑。
朱元璋攻取婺州后，派主簿蔡元刚出使庆元与方国珍建交。方国珍在内心里思考道:“江左号令严明，恐怕不能与他对抗。况且与我为敌的，西有吴，南有闽。不如暂且表示顺从，借此作为声援以观其变。“于是，方国珍派使者给朱元璋送信，并奉献黄金五十斤，白金五十斤，有花纹的丝织品一百匹。朱元璋又派镇抚孙养浩回访他。方国珍请求进献温、台、庆元三郡，并派次子方关作为人质。朱元璋没接受人质，而且给予方关厚赐，将他送回。朱方之间正式建立友好关系，稳定了战略后方。
至正二十三年(1363年)，陈友谅和明玉珍正在闹分烈，而陈明之间的外交关系无疑对朱元璋的下一步计划显得尤为重要。朱元璋的根据地在安徽，陈友谅的根据地在江西和武昌，两人比邻而居，陈友谅对朱元璋形成包围之势。如果明玉珍和陈友谅联合起来对付朱元璋，朱元璋可能完全不是对手；现如今陈友谅和明玉珍不相往来，朱元璋又和后方的张士诚方国珍建交了，才有力气腾出手来对付陈友谅，果不其然，朱元璋于1363年十月在鄱阳湖大战中打败陈友谅，灭掉了挡在他前进道路上最大的一块绊脚石。由此可见，乱世之中，合纵连横对一场战争的胜负显得是多么的重要。而决定胜负的关键，往往是“人和”，人道尚争，和气生财，“天时不如地利，地利不如人和”。
而朱元璋灭掉陈友谅以后，取得了陈友谅的地盘，又和四川重庆的明玉珍比邻而居了。朱元璋擅长笼络人心，马上和明玉珍建立外交关系，可见其政治手腕之高明。假如朱元璋没有在至正二十五年争取到明玉珍这个稳定的战略后方，那么在后续攻城略地的过程中，率军在至正二十七年打败张士诚、方国珍这些东吴大腕儿，取得阶段性胜利，可能就会成为一纸空谈。
至正二十六年(1366年)，明玉珍病故，享年38岁。遗嘱臣下固守渝川地区，勿进取中原。同年九月，葬于重庆江北区宝盖山陵。子明升继位，年方十岁，改元开熙，尊其母彭氏为皇太后，彭氏垂帘听政。
元至正二十七年(1367)十月，朱元璋在进行南征张士诚、方国珍等割据势力的同时，决定以徐达为征虏大将军、常遇春为副将军，统率25万大军，水陆并进，北取中原。
朱元璋的北伐战略有三个部署:
第一步“先取山东，撤彼屏蔽“;
第二“旋师河南，断其羽翼“。在前两步胜利后，形成三面包围元大都的军事形势。
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第三步就是“进兵大都“，灭亡元朝。
元朝虽调集各部兵马作困兽斗，但无奈大势已去，元顺帝携太子北逃上都。
元至正二十八年(1368)年八月，明军攻入大都，元朝灭亡。同年，朱元璋建立大明证权，建元洪武。
明洪武二年(1369年)，朱元璋遣使劝降大夏，明升不从。
洪武四年(1371年)春，朱元璋遣汤和、廖永忠、傅友德等领兵征大夏国，夏军败溃。
洪武四年(1371年)六月，明兵抵重庆，明升出降，夏亡。
轰轰烈烈在红巾军起义终于摧毁了蒙古铁骑的统治，然而在这场波澜壮阔的抗元斗争中，有许多让人忽视的环节。
至正二十五年(1365年)，明玉珍做梦，梦到青城山下的两条蛇精和一个牧童要来坏他的社稷。不久以后，明玉珍去世，他的儿子明升继位。明升登基后不久，四川绵阳来了三个人，梁青，梁白和梁东。梁青、梁白是一对双胞胎，属蛇。
明升即位时年仅十岁，各大臣都很粗爆，不肯居于童子之下，皆生不臣之心，把持朝政的右丞相万胜与知院张文炳之间出现隔阂。万胜暗中派武林高手徐虎杀死张文炳，徐虎即是西进蜀山的黑帮帮主。而这时东进江南的青帮帮主是熊云，熊云带着人马加入了朱元璋的阵营，正在谋求帮着朱元璋一统天下。
张文炳与明玉珍的养子内府舍人明昭友善，所以明昭又假托太后彭氏旨意，召万胜入宫议事，缢杀万胜于崇文楼下。万胜为明氏王朝立功最多，他被吊死，巴、蜀人大多同情他。万胜死后埋葬于重庆江家嘴，那里如今叫作万州。明昭杀掉万胜后，开始把持大夏朝政，为非作歹。
万胜手下的大将吴友仁以清君侧为名，从保宁传来檄文声讨明昭。明升命戴寿前去讨伐招安。吴友仁给戴寿写信说道:“不杀明昭，国家不安，众心不服。如果明昭早晨被处死，我傍晚将会赶到。“戴寿于是奏请处死明昭，吴友仁则入朝谢罪。吴友仁杀-掉明昭后成了大夏王朝的幕后操控者。
从此诸大臣各司其职，而吴友仁更加专横放纵。吴友仁成为大夏王朝的权臣以后，与梁东等人关系甚笃，致使大夏国权旁落，国势日益不振。而明升为了对付梁东等人，也在暗中扶植了一个弄臣李童，以期夺回帝权。李母夜梦玄龟感孕而生李童，李童擅宠以后，居然将梁青、梁白打回原形，镇压于九层妖塔之下。梁东也被李童逼迫而落发出家，成为了守卫妖塔的一名苦行僧。吴友仁和李童纵横捭阖，书写着大夏王朝最后的挽歌。
九重天上，一只白狐衔来能量石，然后天帝姬俊和白狐穿越到人间，变成了黄刚。
黄刚感叹元朝末年统治残暴，百姓生灵涂炭，于是在中原招贤纳士，成立了天地会，进行反元斗争。
在黄刚开帮立业的过程中，有一个人立下了汗马功劳，他就是中原地区的大财主杨猛。杨猛在天地会成立的初期，献计献策，出财出力，才使天地会成为武林之中独占鳌头的天下第一帮。可以说，没有杨猛，就没有天地会今天的局面。然而天下虽大，惟有才者居之，天地会的帮规规定，天地会每五年选一次帮主。每次大选时，前三名候选人总是黄刚、杨猛和郑强，然而最终结果也总是黄刚力压杨猛等人当选帮主。几次选举下来，杨猛心里便有些不服气：自己对天地会的贡献可谓有目共睹，凭什么老是黄刚当帮主，自己当长老。杨猛于是平日里老是与黄刚作对，而黄刚心胸宽广，从不与杨猛计较。
杨猛有一妹，名唤杨婵，对黄刚暗生情愫，然而黄刚一心以天下为重，对这些男女之情不甚了解。书上说，喜欢一个人，就会满世界寻找他的蛛丝马迹。杨婵长得国色天香，黄刚每次经过杨府，总想多看杨婵一眼，但九重天上是没有七情六欲的，黄刚并不明白，这便是喜欢上了一个人。
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